Оператор круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. планирует провести первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с оценкой стоимости в $10,8 млрд.
Компания намерена разместить 44 млн акций по цене $21-25 за бумагу и привлечь до $275 млн. Акционеры получат до $825 млн.
В IPO участвуют 11 андеррайтеров, включая BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и Wells Fargo Securities. Акции компании будут торговаться под тикером "VIK".
Сроки начала торгов не раскрываются, и в пресс-релизе отмечается, что "ожидаемое размещение зависит от рыночных и иных условий, и нет гарантии, что оно состоится".
Основатель и гендиректор Viking Торстен Хаген сохранит контролирующую долю в компании в размере 52,5% акционерного капитала и 87% голосующих акций.